Clientes en la venta

Toda venta lleva el nombre de un cliente. Puede ser alguien de paso, con solo su nombre, o un cliente guardado con su RNC o cédula, su teléfono y sus direcciones. Enlazar el cliente te ahorra escribir en cada venta y es necesario para dar crédito fiscal o vender a crédito.

Quién puede hacerlo

Cualquiera que venda en el POS escribe el nombre del cliente. Elegir un cliente guardado o crear uno nuevo desde la venta lo pueden hacer los roles de cajero (cashier) y administrador (admin). Sin ese permiso, el campo es solo un nombre.

Un cliente de paso

En el carrito del POS, escribe el nombre en Nombre del Cliente (por ejemplo, «Juan» o «Cliente»). Es obligatorio para cobrar. Si no eliges ninguna sugerencia, la venta queda como de un cliente de paso, sin enlazar a ninguna cuenta.

Elegir un cliente guardado

1. En Nombre del Cliente, empieza a escribir el nombre, el RNC o cédula, o el teléfono.
2. Elige al cliente en las sugerencias. Debajo del campo aparece Cliente: con su nombre, y su RNC o cédula, teléfono y dirección principal.
3. El nombre sigue editable para esta venta: puedes cambiarlo sin tocar la cuenta del cliente.
4. Para quitar el enlace, toca la X junto a Cliente:.

Solo se sugieren los clientes activos.

Crear un cliente en el momento

1. Escribe el nombre del cliente nuevo en Nombre del Cliente.
2. En las sugerencias, elige Crear cliente «…».
3. En Nuevo cliente, completa Nombre o razón social y, si lo tienes, el Tipo de identificación (RNC, Cédula o Pasaporte) con su Número. El RNC tiene 9 dígitos y la cédula 11; la app te avisa si el número no tiene el formato correcto.
4. Agrega Teléfono, Correo, Notas y, si quieres, sus direcciones.
5. Pulsa Crear cliente. Queda enlazado a la venta y guardado para la próxima vez.

RNC o cédula y el comprobante

Al cobrar, el tipo de comprobante Crédito fiscal y el Gubernamental necesitan un cliente enlazado con RNC o cédula (el pasaporte no sirve para estos). Las ventas de Consumo de 250 mil pesos o más también piden un cliente identificado. Si falta, la ventana de cobro te muestra el aviso y el botón Elegir cliente, que te lleva de vuelta al campo del cliente. Más detalles en Emitir e-CF y su estado en la DGII.

Direcciones guardadas

Cada cliente puede tener hasta 20 direcciones, cada una con una Etiqueta (Casa, Trabajo, Negocio…), la Dirección y una Referencia («frente al colmado»). Una de ellas es la Dirección predeterminada; la primera que guardas lo es hasta que elijas otra.

Cuando envías una venta a domicilio con un cliente enlazado:

• Se llenan solos su teléfono, su dirección predeterminada y la referencia, como notas para el repartidor. Todo se puede cambiar.
• Si tiene varias direcciones, elige una de la lista o escribe otra.
• Si escribes una dirección nueva, marca Guardar en las direcciones de (con su nombre) para añadirla a su ficha, con etiqueta y referencia.

Las entregas están disponibles desde el plan Pro (ver Entregas a domicilio y los planes). Para editar o borrar direcciones, abre el cliente en Cuentas por Cobrar, pestaña Clientes.

Ventas a crédito

Si el cliente enlazado tiene crédito habilitado, puedes cargarle la venta a su cuenta con Venta a crédito: la ventana ya viene con ese cliente elegido. Una venta a crédito siempre queda a nombre de la cuenta del cliente, no del nombre escrito en el carrito. Todo el proceso está en Ventas a crédito.

Consejo: Enlaza a tus clientes frecuentes aunque paguen de contado. Así no vuelves a escribir sus datos y el detalle del pedido muestra el enlace a la cuenta del cliente.

Artículos relacionados

• Vender en el POS
• Ventas a crédito
• Cobros y estado de cuenta
• Entregas a domicilio